學習搭系統(tǒng)的過程，也是我成長的過程。零代碼工具幫助我培養(yǎng)了管理思維，讓我的視野不只是局限在“財務”這一個層面，這種事對我而言非常有收獲?，F(xiàn)在回頭想想，絕對想不到我這樣一個完全不會代碼的財務居然也能搭出全公司都能用的系統(tǒng)出來，非常有成就感。

--桓好財務公司財務主管，梁玉韻

企業(yè)介紹

廣州桓好財務咨詢有限公司（下文簡稱“桓好財務”）是一家從工商代理、記賬報稅、財務體系建設、企業(yè)財務戰(zhàn)略管理系統(tǒng)到上市輔導等為企業(yè)量身定制的綜合型財務服務公司?；负秘攧請猿忠浴靶抛u第一，顧客至上”的經(jīng)營管理理念，是中國最具影響力的財務戰(zhàn)略管理團隊。

業(yè)務背景

作為一家通過專業(yè)金融能力幫助企業(yè)做大做強的金融財務領導者企業(yè)，桓好財務致力于為企業(yè)客戶提供最優(yōu)質(zhì)的財務服務。但隨著企業(yè)在 ToB 財務領域客戶數(shù)量的增長，以及一些客戶的個性化需求，過去通過 Excel 表格來進行數(shù)據(jù)管理和團隊協(xié)作的方式，明顯已經(jīng)無法跟上企業(yè)的增長需要。尤其是 Excel 表格不能同時協(xié)作，相互傳遞和修改，導致數(shù)據(jù)經(jīng)常不準。這對于一家財務公司而言，是非常致命的。

因此，桓好財務的財務主管梁經(jīng)理希望能夠通過一款線上的數(shù)字化工具，來改變這一現(xiàn)狀。過去，梁經(jīng)理曾在其他公司使用過伙伴云，對伙伴云的零代碼自主搭建、流程線上協(xié)作、信息留存、數(shù)據(jù)同步等方面的印象非常深刻。不過，梁經(jīng)理也明白，每家公司的業(yè)務特點和需求都不盡相同，不能只是簡單的搬運曾經(jīng)的經(jīng)驗。為此，梁經(jīng)理聯(lián)系到伙伴云的數(shù)字化專家，雙方共同梳理出當前桓好財務的三個難點：

• 數(shù)據(jù)同步難，準確性差：過去桓好財務內(nèi)部的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)都是通過一個個 Excel 表實現(xiàn)的，然而內(nèi)部人員眾多，很多項目又是同期在并行運轉(zhuǎn)，在相互傳遞之間難免出現(xiàn)疏漏，數(shù)據(jù)的一致性很難得到保證，在公司高層會議上經(jīng)常出現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)不一致的問題；
• 人員定責難，不易定位：在國內(nèi)，絕大多數(shù)人在應用 Excel 時都是以未注冊的線下狀態(tài)來使用的，這樣就會導致修改記錄無法留存，且團隊內(nèi)部人員眾多，文件修改調(diào)整十分頻繁，一旦出現(xiàn)問題，團隊在對相關流程進行回溯時，很難快速定位問題的責任人，對客戶體驗帶來極差的影響；
• 流程協(xié)作難，溝通麻煩：在推進項目時，往往需要多個部門多個員工共同協(xié)作，但是所有的數(shù)據(jù)和流程如審批、付款、報銷等都需要線下運作。此外在填寫合同等相關數(shù)據(jù)指標時，許多員工的意識不到位，經(jīng)常回復財務模棱兩可的數(shù)字，為后續(xù)的業(yè)務帶來不小的麻煩。
• 權(quán)限設置難，管理復雜：由于是項目制，不同角色的員工都各自掌握著大量有價值的業(yè)務數(shù)據(jù)，這樣一來導致公司底層數(shù)據(jù)體系非常復雜，在需要對公司整體數(shù)據(jù)進行查詢、操作的時候，很難實現(xiàn)統(tǒng)一操作。且員工之間 Excel 表在線下相互流通，也很容易出現(xiàn)關鍵數(shù)據(jù)被泄露的情況。

解決方案

在伙伴云看來，在當前復雜多變的市場環(huán)境下，企業(yè)要想保持競爭優(yōu)勢，必須建立高效、安全、精確的財務管理系統(tǒng)，才能更好地支持企業(yè)決策，提高企業(yè)運營效率，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。基于伙伴云豐富且成熟的模板體系和零代碼本身的靈活性，梁經(jīng)理結(jié)合了財務管理、項目管理等多個模板的特色功能，加上自己對于企業(yè)管理和業(yè)務流程方面的理解，搭建出了一套以財務管理為核心，囊括流程管理、權(quán)限管理等范疇的數(shù)字化系統(tǒng)。

落地成果

“隨時更改，即時生效，所有人看到的數(shù)據(jù)都是一致的”。這是梁經(jīng)理應用伙伴云之后最直觀的成果感受。通過自主搭建起一套這樣成熟的系統(tǒng)，梁經(jīng)理極大改善了過去公司內(nèi)數(shù)據(jù)記錄不一致、溝通不及時、定責不清晰等問題。另一方面，憑借伙伴云本身較為亮眼的可視化儀表盤，來自客戶層面的體驗感也得到了很大程度的提升。

• 確保數(shù)據(jù)一致，在內(nèi)部實現(xiàn)自動同步：在伙伴云系統(tǒng)內(nèi)，員工通過各自的賬號在同一個項目下共用同一張表單，并且會和業(yè)務流程做關聯(lián)，員工在更新數(shù)據(jù)后會自動保存并同步，確保這張表單在被看到的時候永遠是最新的狀態(tài)，數(shù)據(jù)一致性達到 100%；
• 權(quán)限劃分明確，事故問題快速定責：員工自己錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)內(nèi)可以看到每一次調(diào)整記錄，從而快速定位責任人，問題定位效率由過去的三天提升至現(xiàn)在的 10 秒；
• 數(shù)據(jù)清晰明了，提升客戶體驗：通過伙伴云的數(shù)據(jù)儀表盤來展現(xiàn)客戶的營收、成本、工資等數(shù)據(jù)，各類成本支出占比和營銷比重一眼望去十分清楚，告別過去 Excel 密密麻麻數(shù)據(jù)的表格形式，儀表盤極大提升了客戶體驗，豐富了視覺感受，進一步提升了桓好財務的服務質(zhì)量，客戶滿意度提升 1 倍。

成果展示

場景一：數(shù)據(jù)管理

過去：

過去桓好財務內(nèi)部的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)都是通過一個個 Excel 表實現(xiàn)的，然而內(nèi)部人員眾多，很多項目又是同期在并行運轉(zhuǎn)，在相互傳遞之間難免出現(xiàn)疏漏，數(shù)據(jù)的一致性很難得到保證，在公司高層會議上經(jīng)常出現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)不一致的問題。

現(xiàn)在：

在伙伴云系統(tǒng)內(nèi)，員工通過各自的賬號在同一個項目下共用同一張表單，并且會和業(yè)務流程做關聯(lián)，員工在更新數(shù)據(jù)后會自動保存并同步，確保這張表單在被看到的時候永遠是最新的狀態(tài)。

（伙伴云財務管理模板-總會計工作臺）

價值：

在同一個工作臺內(nèi)看到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)一致性達到 100%

場景二：流程與權(quán)限管理

過去：

桓好財務團隊內(nèi)通過 Excel 表格在團隊之間相互流轉(zhuǎn)，這樣第一會導致修改記錄無法留存；第二一旦出現(xiàn)問題，很難快速定位問題的關鍵及其責任人。況且員工各自掌握著很多關鍵數(shù)據(jù)，且這些數(shù)據(jù)相互流通，數(shù)據(jù)安全存在很大隱患。

現(xiàn)在：

在伙伴云系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)全流程操作留痕，系統(tǒng)留檔，內(nèi)部管理權(quán)責明確，清晰掌握每個崗位情況，誰做的好誰做的不好一目了然。同時在線上流程中明確每個人的職責和定位，流程到了后才能展開操作，每個人各司其職，方便追責；

（伙伴云財務管理模板-報銷審批界面）

另一方面，通過權(quán)限控制保證數(shù)據(jù)安全，層層在線審核保證數(shù)據(jù)準確數(shù)據(jù)安全性，不可?的數(shù)據(jù)絕不泄露，不能動的數(shù)據(jù)不能修改。

（伙伴云財務管理模板-出納工作臺界面）

價值：

員工自己錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)內(nèi)可以看到每一次調(diào)整記錄，從而快速定位責任人，問題定位效率由過去的三天提升至現(xiàn)在的 10 秒；

場景三：客戶服務

過去：

桓好財務在階段性交付客戶財務報表及相關數(shù)據(jù)時，只能以Excel表格的形式，將一條條數(shù)據(jù)羅列出來。不僅不易管理，客戶在看起來比較困難，不夠顯而易見，對客戶的體驗是一個影響。

現(xiàn)在：

通過伙伴云的數(shù)據(jù)儀表盤來展現(xiàn)客戶的營收、成本、工資等數(shù)據(jù)，各類成本支出占比和營銷比重一眼望去十分清楚，告別過去 Excel 密密麻麻數(shù)據(jù)的表格形式，儀表盤極大提升了客戶體驗，豐富了視覺感受，

（伙伴云財務管理模板-收支分析界面）

價值：

進一步提升了桓好財務的服務質(zhì)量，客戶滿意度提升 1 倍。

總結(jié)：

從以前的十來個 Excel 表格，到現(xiàn)在的一張表單；從財務出納的專用工具，到全公司使用的數(shù)字化平臺，伙伴云徹底改變了我們的業(yè)務流程和協(xié)作習慣，為我們集團在效率層面都帶來了非常大的提升。

--桓好財務公司財務主管，梁經(jīng)理

截至目前，伙伴云已經(jīng)在桓好財務的業(yè)務體系中占到了非常重要的部分，以財務這一條線串聯(lián)起了整個公司的業(yè)務。不僅實現(xiàn)了所有流程和數(shù)據(jù)的線上化，更是在員工協(xié)作和高層管理層面實現(xiàn)了舊有習慣的突破。這對梁經(jīng)理來說，無疑是完成了一次不可能完成的任務。

接下來，梁經(jīng)理將繼續(xù)推動伙伴云在集團內(nèi)部的應用，進一步探索零代碼數(shù)字化平臺在財務場景中更多的應用價值。