2022年，兩位合伙人共同創(chuàng)立了遼寧云拓律師事務(wù)所，并致力于將傳統(tǒng)的律所合伙模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐惑w化律所管理模式。此前，兩位合伙人曾使用過客戶管理SaaS系統(tǒng)，但標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)無法滿足律所的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，隨著律所業(yè)務(wù)的拓展和變更，也無法及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。在廣泛選品和對(duì)比后，他們決定與伙伴云合作，使用伙伴云提供的數(shù)字化管理系統(tǒng)來幫助他們精細(xì)化管理各模塊業(yè)務(wù)。

01. 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介

遼寧云拓律師事務(wù)所位于沈陽市沈河區(qū)，團(tuán)隊(duì)成員30余名，經(jīng)過沈陽市司法局批準(zhǔn)成立。是一家專注于為民事、刑事等領(lǐng)域提供法律服務(wù)的專業(yè)化律師事務(wù)所。

云拓想建設(shè)一體化律所，而不是傳統(tǒng)的合伙制律所。他們希望將律所的案源、案件、行政等模塊進(jìn)行統(tǒng)一管理，為達(dá)成這一目標(biāo)，云拓需要一個(gè)匹配業(yè)務(wù)的數(shù)字化軟件。而傳統(tǒng)的CRM系統(tǒng)并不能做到這點(diǎn)，所以云拓開始選擇新的信息化軟件。

02. 業(yè)務(wù)痛點(diǎn)

第一，手動(dòng)下發(fā)案源，案件難查詢。? 過去云拓的案源需要手動(dòng)下發(fā)，效率很低，且查詢歷史案源時(shí)需要翻找很久。同時(shí)律所主任無法知道客戶的最新情況，導(dǎo)致每天需要花費(fèi)大量時(shí)間制作匯報(bào)報(bào)表。

第二，案件繁雜，紙質(zhì)管理易混亂。

律所采用紙質(zhì)合同方式分配案件，主任審核后線下分配給律師，并由行政人員登記。但隨著案件數(shù)量增加，主任可能忘記某個(gè)案件的分配對(duì)象，需查詢行政人員的記錄。

第三，收款報(bào)銷流程長(zhǎng)，手續(xù)復(fù)雜。

案件收款、報(bào)銷等業(yè)務(wù)需要單獨(dú)找行政人員提報(bào)，想要查詢案件是否回款、報(bào)銷進(jìn)度手續(xù)繁瑣。

03. 實(shí)施過程

第一，輕松錄入案源，后續(xù)跟進(jìn)更便捷。

使用伙伴云案源管理模塊，客服錄入案源后，談案主任進(jìn)行分配，律師后續(xù)可在系統(tǒng)內(nèi)同步案件信息。

第二，自動(dòng)化審批流程，助力案件數(shù)字化管理。

律師與客戶就案件達(dá)成合作意向后，律師將案件詳細(xì)信息錄入案件管理系統(tǒng)中，主任方可審批。同時(shí)，主任具有實(shí)時(shí)查看案件進(jìn)展情況的權(quán)限。

第三，化繁為簡(jiǎn)，一鍵提報(bào)財(cái)務(wù)流程。

律師在系統(tǒng)中直接提報(bào)收款記錄，報(bào)銷申請(qǐng)，審批過程及狀態(tài)清晰可見。收款額和報(bào)銷記錄隨時(shí)可查，操作更簡(jiǎn)便。

04. 項(xiàng)目成果

第一，案源跟進(jìn)實(shí)時(shí)提醒，案源利用率提高40%。

使用伙伴云后，案源信息和跟進(jìn)情況無需每日制作報(bào)表，在系統(tǒng)內(nèi)即可實(shí)時(shí)查詢。如案源長(zhǎng)時(shí)間未跟進(jìn)自動(dòng)企微提醒主任，保證案源高效利用。

第二，實(shí)現(xiàn)案件管理閉環(huán)，實(shí)時(shí)監(jiān)控案件異常。

使用伙伴云案件管理模塊，實(shí)現(xiàn)案件管理閉環(huán)。律師使用統(tǒng)一的工具，主任無需整理匯總，直接在伙伴云中實(shí)時(shí)查看所有案件的推進(jìn)進(jìn)度，主動(dòng)檢測(cè)案件異常情況。

第三，財(cái)務(wù)行政一鍵審批，審批流程縮短55%。

現(xiàn)在，收款、發(fā)票、報(bào)銷流程簡(jiǎn)便，律師在系統(tǒng)內(nèi)提交，主任和財(cái)務(wù)即可一鍵審批，全面優(yōu)化財(cái)務(wù)和行政的工作效率，審批流程縮短55%。